Microsoft Outlook og Salesforce í samstillingu

© Höfundarréttur 2000–2022 salesforce.com, inc. Allur réttur áskilinn. Salesforce er skráð vörumerki salesforce.com, inc., eins og önnur nöfn og merki. Önnur merki sem birtast hér geta verið vörumerki viðkomandi eigenda.

SAMSTILLING MICROSOFT® OUTLOOK® OG SÖLUFYRIR GRUNNI

Ef bæði Outlook og Salesforce eru nauðsynleg fyrir daglega vinnurútínu þína geturðu aukið framleiðni þína með því að samstilla sjálfkrafa á milli kerfanna tveggja. Salesforce fyrir Outlook, Microsoft® Outlook® samþættingarforrit sem þú setur upp, samstillir tengiliði, viðburði og verkefni á milli Outlook og Salesforce. Auk þess að samstilla þessa hluti geturðu bætt Outlook tölvupósti, viðhengjum, viðburðum og verkefnum við marga Salesforce tengiliði og view Salesforce færslur sem tengjast tengiliðum og kynningum í tölvupóstinum þínum og viðburðum - allt beint í Outlook. Þú gætir verið fær um að sérsníða það sem þú samstillir og samstillingarleiðbeiningar milli Outlook og Salesforce. Kerfisstjórinn þinn ákvarðar á hvaða stigi þú getur sérsniðið þessar stillingar í Salesforce. Í þessari handbók muntu læra um mikilvægustu upplýsingarnar til að komast í gang með Salesforce fyrir Outlook.

Hvað fer hvert?

Í flestum tilfellum setja stofnanir upp Salesforce fyrir Outlook til að samstilla tengiliði, viðburði og verkefni í báðar áttir á milli Outlook og Salesforce. Þetta heldur gögnunum þínum samstilltum sjálfkrafa. Fyrirtækið þitt getur hins vegar verið mismunandi eftir því hvað þú getur samstillt og stefnuna sem þú samstillir. Til dæmisampLe, fyrirtæki þitt gæti aðeins samstillt tengiliði og viðburði frá Salesforce til Outlook. Ef fyrirtækið þitt er sett upp til að bæta við tölvupósti og deila athöfnum, velurðu aðeins tölvupóstinn sem þú vilt bæta við Salesforce-skrárnar að eigin vali. Nánar tiltekið geturðu bætt tölvupósti við marga tengiliði og við eina aðra skrá sem þú getur tengt verkefni við, svo sem reikning, mál eða tækifæri.

AÐ FÁ HÁSTIG VIEW AF SAMANÞINGARVERKI ÞÍNU

Við skulum fljótt afturview hvernig þú klárar Outlook og Salesforce samþættingarvinnuna þína með því að nota Salesforce fyrir Outlook v2.2.0 eða nýrri.

Samstillir tengiliði, viðburði og verkefni

Samstilling atriða á milli Outlook og Salesforce er einföld og sjálfvirk. Áður en samstilling á sér stað þarftu að ákveða hvort þú vilt að Salesforce fyrir Outlook samstilli öll atriðin þín, eða aðeins þau sem þú tilgreinir. Ef þú velur að tilgreina hlutina sem þú vilt samstilla, gerirðu það svona.

1. Veldu hluti sem þú vilt samstilla. Þú getur valið mörg atriði þegar þú ýtir á CTRL á meðan þú smellir á hlutina.
2. Hægrismelltu á valinn hlut og veldu síðan Flokka > Samstilla við Salesforce. Atriðin samstillast sjálfkrafa í næstu samstillingarlotu.

Vinna með Salesforce Records Beint í Outlook

Við skiljum að þú gætir eytt meirihluta tíma þíns í að selja til viðskiptavina þinna á meðan þú vinnur í Outlook. Til að hjálpa þér með söluferlið höfum við sett Salesforce hliðarborðið með, sem birtist í Outlook.

Að ná háu stigi View af samþættingarstarfi þínu

Þegar þú velur tölvupóst úr pósthólfinu eða viðburð úr dagatalinu í Outlook, sýnir Salesforce hliðarborðið tengda Salesforce tengiliði og upplýsingar beint í Outlook. Eftir að kerfisstjórinn þinn hefur virkjað hliðarspjaldið í Outlook uppsetningunni þinni, sýnir hliðarspjaldið allt að 10 tengiliði og vísbendingar úr tölvupósts- eða viðburðarreitnum Frá, Til og Afrit. Að auki, Salesforce hliðarborðið:

• Sýnir allt að fjórar aðgerðir, tækifæri og tilvik sem tengjast tengiliðunum og kynningunum sem birtast á hliðarspjaldinu.
• Gerir þér kleift að bæta Outlook tölvupósti og viðhengjum þeirra við margar Salesforce færslur.
• Gerir þér kleift að bæta Outlook atburðum og verkefnum við marga tengiliði og við eina aðra skrá sem þú getur tengt verkefni við, svo sem reikning, mál eða jafnvel sérsniðna hlutaskrá.
• Uppgötvaðu afrita tengiliði eða kynningar. Þú velur þær sem henta best til að birta á hliðarspjaldinu.
• Inniheldur leitareiginleika til að finna frekari Salesforce færslur.
• Inniheldur tengla á view allar skráarupplýsingar beint í Salesforce.

Svona notarðu hliðarborðið.

1. Veldu tölvupóst eða viðburð í Outlook.
2. Review Salesforce efnið sem birtist á hliðarspjaldinu, sem sýnir tengiliði og kynningar út frá röðinni sem þeir birtast í reitum tölvupóstsins eða viðburðarins Frá, Til og Afrit. Fyrir hverja snertingu og leið er auðvelt að view tengd starfsemi, tækifæri og mál. Ef þú vilt view allar færsluupplýsingar, smelltu bara á hlekk færslu til að opna hana beint í Salesforce. Til að bæta tölvupóstinum þínum eða viðburði við Salesforce færslur að eigin vali, smelltu við hliðina á þeim skrám. Tölvupóstviðhengi fylgja sjálfkrafa með þegar þú bætir tölvupósti við Salesforce, nema fyrirtækið þitt hafi virkjað eiginleikann sem gerir þér kleift að velja ákveðin tölvupóstviðhengi. Í því tilviki muntu sjá við hlið einstakra viðhengja á hliðarborðinu þínu. Smelltu á táknið til að bæta þessum viðhengjum við Salesforce. Ef þú ert með félagslega reikninga og tengiliði virka í Salesforce sýnir hliðarspjaldið annað hvort Facebook® eða Twitter™ profile myndir - hverjar sem þú valdir að sýna í Salesforce fyrir þá tengiliði og kynningar.
   Að ná háu stigi View af samþættingarstarfi þínu
3. Veldu aðra tengiliði og kynningar sem tengjast tölvupóstinum þínum til view upplýsingar þeirra, ásamt skyldri starfsemi, málum og tækifærum.
4. sjá fljótt Salesforce færslurnar sem þú hefur bætt tölvupósti eða viðburðum við. Ef þú sérð ekki færslurnar sem þú ert að leita að, smelltu til að finna aðrar færslur og bættu svo tölvupósti, atburðum eða verkefnum af Outlook verkefnalistanum við þær. Það er meira að segja falleiginleiki til að fela hliðarspjaldið.

SÖLUFYRIR FYRIR KRÖFUR TIL OUTLOOK KERFI

Við skulum afturview þessar kröfur áður en þú hleður niður og setur upp Salesforce fyrir Outlook v2.2.0 eða nýrri.

Aðrar kröfur

Salesforce fyrir Outlook kerfiskröfur

STÓRA MYNDIN TIL AÐ SETJA UPP SÖLUFYRIR FYRIR OUTLOOK

Uppsetning Salesforce fyrir Outlook er fljótleg og auðveld.

1. Frá Salesforce muntu hlaða niður Salesforce fyrir Outlook uppsetningarforritinu.
2. Þú setur upp Salesforce fyrir Outlook á tölvunni þinni og framkvæmir síðan auðvelda stillingarferli.
3. Það fer eftir takmörkunum sem stjórnandi þinn setur, þú sérsníða Salesforce fyrir Outlook stillingar til að samstilla það sem þú vilt og gefa til kynna samstillingarleiðbeiningar milli Microsoft® Outlook® og Salesforce.

Þú getur nú haldið áfram að hlaða niður Salesforce fyrir Outlook uppsetningarforritinu á síðu 8.

HAÐAÐU SÖLUFYRIR FYRIR OUTLOOK UPPSETNINGA

Þú munt hala niður uppsetningarforritinu frá Salesforce.

1. Lokaðu Microsoft® Outlook®.
2. Ef þú ert að hlaða niður Salesforce fyrir Outlook í fyrsta skipti skaltu halda áfram í næsta skref. Ef þú ert að uppfæra skaltu fyrst loka Salesforce fyrir Outlook með því að hægrismella á Salesforce fyrir Outlook táknið ( ) í kerfisbakkanum og smella á Hætta. Fylgdu síðan skrefunum miðað við útgáfuna sem þú ert að uppfæra úr:
   • Til að uppfæra úr Salesforce fyrir Outlook v2.4.2 eða eldri skaltu fjarlægja núverandi útgáfu af Microsoft Windows® stjórnborðinu.
   • Til að uppfæra úr Salesforce fyrir Outlook v2.5.0. eða síðar, haltu áfram í næsta skref.
3. Frá persónulegu stillingunum þínum, sláðu inn Salesforce fyrir Outlook í Quick Find reitinn, veldu síðan Salesforce fyrir Outlook.
4. Smelltu á Sækja. Smelltu síðan á Vista File. Ef niðurhalshnappurinn er ekki tiltækur skaltu biðja kerfisstjórann þinn um að tengja þig við Outlook uppsetningu.

Ef þú ert stjórnandi skaltu dreifa uppsetningum til margra notenda samtímis með því að nota .msi útgáfuna af uppsetningarforritinu. Höldum nú áfram að setja upp og setja upp Salesforce fyrir Outlook á síðu 9.

Nú þegar þú hefur hlaðið niður uppsetningarforritinu geturðu hafið uppsetningar- og uppsetningarferlið.

1. Opnaðu uppsetninguna file þú halaðir niður og vistaðir og kláraðu uppsetningarhjálpina.
   Athugið: Ef þú ert ekki enn með .NET 4 uppsett, setur uppsetningarhjálpin það upp fyrir þig. Hafðu í huga að uppsetningarhjálpin biður þig um að endurræsa vélina þína eftir að hún hefur sett upp .NET 4. Eftir endurræsingu skaltu keyra uppsetningarhjálpina aftur til að ljúka uppsetningarferlinu.
2. Opnaðu Microsoft® Outlook®. Uppsetningarhjálpin opnast og Salesforce fyrir Outlook táknið ( ) birtist í kerfisbakkanum þínum. Ef töframaðurinn opnast ekki geturðu ræst hann handvirkt. Hægrismelltu og smelltu á Stillingar.
3. Ef þú vilt skrá þig inn á aðra síðu en sjálfgefna, smelltu á Breyta URL og veldu netþjóninn sem þú vilt tengjast. Ef þjónninn sem þú vilt er ekki á listanum skaltu velja Annað... og slá inn URL, eins og sérsniðið lén sem fyrirtækið þitt notar.
4. Sláðu inn notandanafn og lykilorð.
5. Smelltu á Samþykkja. Með því að gera það skapast örugg tenging á milli Outlook og Salesforce. Þú þarft ekki að skrá þig inn aftur nema þú lendir í villu.
   Athugið: Ef fyrirtækið þitt takmarkar IP-tölur er lokað fyrir innskráningar frá ótraustum IP-tölum þar til þau eru virkjuð. Salesforce sendir þér sjálfkrafa virkjunarpóst sem þú getur notað til að skrá þig inn. Með því að gera það gerir þú þér kleift að tengjast án IP-takmarkana hvar sem er.
6. Smelltu á Next og afturview samstillingarleiðbeiningarnar sem kerfisstjórinn þinn setti upp. Til að samstilla Outlook hlutina þína við mismunandi möppur, smelltu á Breyta möppu og veldu möppur sem eru í sjálfgefna möppunni þinni eða aðalpósthólfsmöppunni.
7. Smelltu á Next og veldu síðan samstillingaraðferðina þína.
   • Veldu að samstilla alla tengiliði þína, viðburði og verkefni. Merktu hluti sem þú vilt ekki samstilla við flokkinn „Ekki samstilla við Salesforce“ í Outlook.

Settu upp og settu upp Salesforce fyrir Outlook

• Veldu að samstilla einstaka tengiliði, viðburði og verkefni. Merktu hluti sem þú vilt samstilla við flokkinn „Samstilla við Salesforce“ í Outlook.
•  Smelltu á Næsta og veldu síðan hvers konar einkahluta sem þú vilt samstilla.
•  Smelltu á Vista. Velkomin skilaboð birtast við kerfisbakkatáknið sem er nú virkt. Ef þú ert stilltur til að samstilla Outlook hluti, og þú valdir Sync Only the Outlook Items I Select fyrir samstillingaraðferðina þína, byrja allir hlutir í möppunum sem þú valdir að samstilla sjálfkrafa. Táknið snýst í hverri samstillingarlotu. Við munum nú halda áfram að sérsníða Salesforce fyrir Outlook.

SÉRHANDA SÖLUFYRIR FYRIR HORFUR
Það fer eftir takmörkunum kerfisstjórinn þinn setur, þú gætir verið fær um að sérsníða:

• Það sem þú samstillir, þar á meðal tengiliði, viðburði og verkefni
• Stefnan sem þú samstillir á milli Microsoft® Outlook® og Salesforce
• Hæfni þín til að bæta Outlook tölvupósti handvirkt við Salesforce færslur

Við munum nú afturview og stilltu stillingar í Salesforce fyrir Outlook stillingunum þínum.

1. Hægrismelltu á kerfisbakkatáknið og veldu Salesforce.com > Outlook Configuration. Eftirfarandi mynd sýnir hvernig valkostir birtast ef stjórnandi þinn setur ekki takmarkanir á Salesforce fyrir Outlook aðlögun.
2. Review tölvupóststillingar þínar og vertu viss um að bæði hliðarborðið og Bæta við tölvupósti séu virkir. Þetta er mikilvægt vegna þess að þessir valkostir gegna stóru hlutverki í að hjálpa þér að verða duglegur með Outlook og Salesforce samþættingarrútínuna þína.
3. Review það sem þú ert sett upp til að samstilla. Ef þú vilt geturðu breytt tegundum hluta sem þú samstillir hér.
4. Ef þú vilt breyta samstillingarleiðbeiningum og átakahegðun skaltu nota fellilistana.
5. Smelltu á Vista.
   Þú ert nú tilbúinn til að halda áfram að samstilla á milli Outlook og Salesforce.

SYNCING MILLI HORFUR OG SÖLUAFL

Þegar Salesforce fyrir Outlook samstillir tengiliði þína, viðburði og verkefni gerir það það samkvæmt áætlun. Viðburðir og verkefni samstillast sjálfkrafa á tíu mínútna fresti; tengiliðir samstillast sjálfkrafa á klukkutíma fresti. Ef hins vegar Salesforce fyrir Outlook greinir óvirkni á lyklaborði eða mús í 30 mínútur breytist samstillingartíðni fyrir atburði og verkefni í 30 mínútur. Eftir tveggja tíma óvirkni breytist tíðnin fyrir allar uppfærslur í hourly, og eftir fjórar klukkustundir breytist tíðnin í á fjögurra klukkustunda fresti.

Umsjón með hlutum sem ekki er úthlutað sjálfkrafa í Salesforce færslur

Ef upplýsingar í hlutunum sem þú samstillir vantar eða afritar, getur Salesforce fyrir Outlook ekki úthlutað þessum hlutum til Salesforce færslur. Besta leiðin til að halda þessum óleystu atriðum í lágmarki er að nota Salesforce hliðarspjaldið til að bæta tölvupóstum og viðburðum við Salesforce færslur, sem við ræðum aðeins síðar.

1. Í Salesforce Classic geturðu fengið aðgang að óleystu hlutunum þínum frá flýtileiðinni í hliðarstikunni Óleyst atriði. Í Lightning Experience, smelltu á atvinnumanninn þinnfile mynd og smelltu síðan á Stillingar. Sláðu inn tölvupóst í Quick Find reitinn og veldu síðan My Unsolved Items.
2. Að endurtakaview óúthlutað atriði eftir tegund, veldu flipa.
3. View óúthlutað atriði.
4. Úthlutaðu hlutunum þínum til Salesforce færslur handvirkt eða með því að nota Salesforce ráðleggingar. Ef þú vilt ekki úthluta hlut í færslu skaltu velja Ekki úthluta. Óúthlutað atriði eru ekki tengd öðrum færslum og eru aðeins sýnileg þér.
   Höldum nú áfram að bæta tölvupósti, viðburðum og verkefnum við Salesforce færslur á .

BÆTTI TÖLVUNUM, VIÐBURÐUM OG VERKEFNI VIÐ SÖLUFYRIR

Ef þú vilt bæta mikilvægum tölvupósti, viðburðum og verkefnum við Salesforce færslur, þá er það fljótlegt. Hér er fyrrverandiampgrein um hvernig þú bætir tölvupósti við Salesforce færslur.

1. 1. Veldu tölvupóst í Outlook. Hliðarborðið sýnir Salesforce færslur sem tengjast tengiliðunum í tölvupóstinum þínum.
2. Við hliðina á hverri Salesforce-færslu sem þú ert að bæta tölvupóstinum þínum við skaltu smella. Eftir að þú hefur bætt við tölvupósti, vísirinn fyrir bættan tölvupóst birtist við hliðina á þeim skrám.
3. Haltu utan um skrárnar sem þú bættir tölvupóstinum þínum við.

Þú bætir viðburðum við á sama hátt og þú bætir við tölvupósti. Veldu bara atburð úr Outlook dagatalinu þínu og farðu í gegnum sömu skref.

Hvað er næst?

Nú þegar þú veist grunnatriðin við að samstilla hluti og bæta við tölvupósti geturðu endurtekiðview þessi hjálparefni á netinu til að læra hvernig á að halda kerfum þínum í samstillingu.

• Umsjón með stillingum Salesforce fyrir Outlook
• Að nota Salesforce fyrir Outlook kerfisbakkaforritið
• Algengar spurningar um Salesforce fyrir Outlook

Takk fyrir að nota Salesforce!

Skjöl / auðlindir

salesforce Microsoft Outlook og Salesforce í samstillingu [pdfLeiðbeiningar Microsoft Outlook og Salesforce í samstillingu, Microsoft Outlook, Salesforce í samstillingu, Outlook í samstillingu

Heimildir

• Notendahandbók